Еврооблигации расположены под 7,25% с погашением в 2033 году. Также завершен обмен облигаций 2021-2022 годов.
Минфин провел расчеты по еврооблигациям на 2 миллиардов баксов, размещеным под 7,253% на 12 лет, докладывает пресс-служба ведомства в четверг, 30 июля.
Также Минфин окончил обмена еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.
В итоге обмена, общая сумма еврооблигаций с погашением в 2021 году в воззвании составляет 974,146 млн баксов, а общая сумма еврооблигаций с погашением в 2022 году в воззвании — 1 013,354 млн баксов.
Отмечается, что инвесторская база всей транзакции в большей степени состоит из фондов, управляющих активами (81%), хедж-фондов (13%), банков (4%) и пенсионных и страховых фондов (2%).
Больший спрос был со стороны инвесторов из США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке), Англии и государств Евросоюза, которые заполучили огромную часть новейшего выпуска и приняли роль в сделке по обмену еврооблигаций — их толики составили 48%, 38% и 13% соответственно.
Сумма заявок на приобретение ценных бумаг и роль в предложении обмена на пике достигнула 7 млрд баксов от наиболее чем 200 инвесторов.
Goldman Sachs International и J. P. Morgan были привлечены в качестве совместных лид-менеджеры и общие дилеры-менеджеры транзакции.
Напомним, 1-ая попытка размесить евробонды свершилась 1 июля, но из-за отставки главы Государственного банка от сделки пришлось отрешиться. При всем этом тогда планировалось расположить $1,75 миллиардов с доходностью 7,3%.
Анонсы от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: